Le suivi des prospects, les campagnes et les rapports commerciaux figurent au programme d’une formation HubSpot. Son intérêt dépend des tâches à maîtriser, du profil des participants et des possibilités de financement dans votre entreprise.
Votre équipe utilise déjà un CRM, mais les informations circulent parfois dans des fichiers séparés. Un commercial relance alors un prospect sans savoir que celui-ci vient de recevoir une campagne marketing. Ces décalages signalent souvent des règles mal définies ou une connaissance incomplète des fonctions disponibles dans le logiciel utilisé. Avant d’inscrire les salariés, il faut identifier précisément les gestes professionnels qui leur posent problème.
Pourquoi se former sur son CRM ?
Une équipe peut connaître les techniques d’acquisition sans maîtriser les réglages de son CRM. Pour clarifier ses processus, une formation HubSpot pour aligner marketing et ventes relie les fonctions du logiciel aux pratiques professionnelles. Elle répond aux questions qui surgissent après une campagne, lorsque les commerciaux doivent contacter rapidement les prospects. Qui relance, avec quelles informations et sous quel délai ?
Le travail commun commence avec des définitions que les deux équipes comprennent et appliquent au quotidien. Par exemple, un prospect qualifié doit correspondre à des critères précis avant son attribution à un commercial. Sans cet accord, les statistiques peuvent traduire des habitudes de saisie différentes plutôt que la qualité réelle des contacts transmis. Ces conventions précèdent les réglages dans l’outil.
Un format court se juge aussi sur la place accordée aux exercices et aux problèmes rencontrés au travail. Le parcours proposé comprend 14 heures réparties sur deux jours, avec cinq cas pratiques consacrés aux usages du CRM. Une session dédiée à une seule entreprise facilite le travail sur des règles communes lorsque les participants partagent les mêmes difficultés au quotidien.
Que couvre une formation HubSpot ?
Le CRM organise les contacts, les entreprises et les transactions au sein d’une base de données commune, accessible aux deux équipes concernées. Les exercices portent sur l’importation des fichiers, la suppression des doublons et la création des champs utiles au suivi commercial. Associer correctement un interlocuteur à son entreprise figure ainsi parmi les premières compétences travaillées dans une formation HubSpot.
Le Marketing Hub sert à préparer les campagnes, les formulaires et les pages qui recueillent les demandes. Du côté des ventes, le Sales Hub organise les opportunités dans un pipeline, avec des étapes adaptées au cycle commercial. Ces fonctions relient le premier contact au suivi des échanges, des rendez-vous et des propositions commerciales. Le dossier conserve l’historique des actions réalisées.
L’automatisation concerne notamment les actions déclenchées par une condition, comme l’envoi d’un message après la réception d’un formulaire. Les tableaux de bord suivent ensuite les conversions et les opportunités pour comparer les résultats aux objectifs. Attention toutefois aux licences souscrites par votre entreprise. Les workflows nécessitent un abonnement Pro ou Enterprise adapté aux fonctions utilisées, ainsi que les droits correspondants.
Quels profils peuvent suivre ce parcours ?
Le parcours concerne les responsables marketing, les commerciaux et les managers qui coordonnent les activités et les objectifs des deux services. Il intéresse également les chefs de projet chargés du déploiement du CRM ou de son utilisation quotidienne dans leurs équipes. Pour une équipe, le besoin partagé de structurer le passage des prospects aux commerciaux peut justifier une formation HubSpot.
Aucun prérequis technique n’est annoncé pour ce programme de deux jours, qui commence par la prise en main du CRM. Pour préparer une session chez Enablers Institute, connaître son cycle de vente facilite les échanges avec le formateur pendant les exercices. Un exemple réel de formulaire, de relance commerciale ou de rapport donne au groupe un point de départ concret.
À la sortie, les participants doivent savoir organiser une base de contacts et configurer un suivi adapté à leur activité. Les cas pratiques vérifient aussi leur capacité à préparer une campagne, à programmer des actions et à interpréter les résultats dans leurs rapports. Cependant, deux jours ne suffisent pas pour maîtriser les configurations complexes ou remplacer un projet de déploiement.
Comment financer ce parcours hors CPF ?
Le parcours présenté n’est pas éligible au CPF, ce qui oriente le financement vers l’entreprise et son OPCO. Cette absence d’éligibilité ne découle pas automatiquement de sa durée, puisque les critères portent notamment sur la certification préparée. L’employeur peut inscrire cette action au plan de développement des compétences, selon les besoins identifiés pour les salariés dans leur poste de travail.
L’OPCO, l’opérateur de compétences rattaché à la branche professionnelle, examine la demande selon ses critères et ses budgets. Le financement mutualisé du plan vise les entreprises de moins de 50 salariés, avec des plafonds propres aux branches. Au-delà, des dispositifs complémentaires peuvent exister. La validation du dossier confirme le montant couvert, qui peut différer du prix total de la formation.
Le dossier comprend généralement un devis détaillé, le programme et les dates, avec les justificatifs demandés par l’OPCO. Le responsable formation vérifie les délais avant la session et obtient une confirmation écrite de la prise en charge. Enfin, le coût se justifie par des usages précis, comme une meilleure attribution des prospects ou des rapports utiles partagés entre les équipes.
